中國企業(yè)級SaaS整體市場趨勢

        軟件SaaS化大勢所趨，信息化演進背景下潛在市場空間巨大

        2018年，中國SaaS市場規(guī)模占應用軟件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%，軟件SaaS化趨勢不可逆轉，預計2021年該比例將進一步增長至24.0%。

        考慮到中國企業(yè)信息化與領先國家的差距，企業(yè)營業(yè)收入中用于IT支出的比例每上升萬分之一即可釋放超過200億元的市場空間，同時，企業(yè)的IT支出結構也在不斷優(yōu)化，應用軟件的投入比例將持續(xù)上漲。

        可以見得，SaaS的市場潛力遠不止于當前的應用軟件規(guī)模，未來的市場空間將非常可觀。

        企業(yè)服務難出現(xiàn)爆發(fā)式增長，差距的追趕不在一朝一夕

        根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2018年中國數(shù)字經濟總量超過3.1萬億元，占GDP比重達到34.8%，數(shù)字經濟內部結構持續(xù)優(yōu)化，產業(yè)數(shù)字化規(guī)模接近2.5萬億元。

        盡管數(shù)字經濟的作用正在加速由IT、互聯(lián)網等信息通信產業(yè)向其他產業(yè)傳導，但能夠看到的是，中美產業(yè)數(shù)字化規(guī)模占GDP的比重依然有近一倍的差距，難以在一朝一夕就追趕上。

        在中國SaaS市場巨大的潛在空間之下，企業(yè)信息化整體水平的提高、對軟件的付費意愿和SaaS訂閱模式習慣的培養(yǎng)都需要時間，2B市場不會出現(xiàn)像2C市場一樣的爆發(fā)式增長，長路漫漫，仍需砥礪前行。

        中國企業(yè)級SaaS應用優(yōu)先級

        小微企業(yè)市場率先激活，大中型企業(yè)創(chuàng)新型業(yè)務有利可圖

        SaaS賽道眾多，各細分市場間的差異來自于企業(yè)客戶應用SaaS的優(yōu)先級，總體而言，增量市場的應用將先于存量市場。

        從客戶群體來看，小微企業(yè)對應的增量市場被SaaS激活，其市場主體數(shù)量龐大，決策鏈條相對簡單，高性價比的SaaS模式率先迎來快速增長，其中創(chuàng)新型業(yè)務的效益更加立竿見影，增長更快。

        大中型企業(yè)對SaaS的態(tài)度略顯謹慎，但在創(chuàng)新型業(yè)務上，已經開始表現(xiàn)出對SaaS的偏好，因其付費意愿和能力更強，大中型企業(yè)對應的潛在市場空間預期將高于小微企業(yè)。

        針對傳統(tǒng)型業(yè)務，大中型企業(yè)在短期內沒有動力替換使用中的傳統(tǒng)軟件，因而位于圖中左下角的市場將呈現(xiàn)出相對緩慢、漸進式的存量替換。

        中國企業(yè)級SaaS細分市場機會

        明星賽道領先廠商突圍，新興賽道變數(shù)下暗藏機會

        下圖呈現(xiàn)了具備一定規(guī)模的SaaS細分市場，通常而言，市場滲透率越高，代表該領域SaaS應用越成熟，市場教育成本越低，行業(yè)集中度越高，代表領先廠商的優(yōu)勢越明顯，新進入者進入難度越大。

        CRM、零售電商賽道受移動互聯(lián)網帶來的新模式沖擊最大，市場和資本關注度遙遙領先，目前已經出現(xiàn)多家營收過億的創(chuàng)業(yè)公司。

        隨著SaaS滲透率的進一步提高，領先廠商將加速收割市場，競爭趨于白熱化。

        滲透率居中的新興賽道競爭格局不確定性更大，雖然已經出現(xiàn)部分領軍者，但后起之秀同樣活躍，各方勢力均有機會。

        市場滲透率和行業(yè)集中度雙低的區(qū)域，SaaS應用成熟度低，同時傳統(tǒng)軟件競爭格局較為分散，在該區(qū)域深耕、培育市場者可以積累先發(fā)優(yōu)勢。

        市場滲透率低、行業(yè)集中度高的區(qū)域多為傳統(tǒng)軟件巨頭把控，隨著傳統(tǒng)軟件巨頭加大SaaS轉型力度，除已經占據(jù)一定市場份額的創(chuàng)業(yè)公司外，留給新進入者的機會相對有限。

        中國企業(yè)級SaaS玩家策略

        挖掘產品網絡效應，延伸上下游增值服務，“錢景”更可觀

        SaaS各細分賽道廠商數(shù)量的增多不可避免的帶來產品同質化，但一味比拼功能覆蓋的全面性，并不能讓SaaS廠商脫穎而出。

        觀察當前市場上高增長、高收入的明星公司，在形成了產品、銷售和客戶成功的協(xié)同作用后，網絡效應和增值服務往往能讓SaaS廠商更有“錢景”。

        盡管2B市場整體不具備2C的爆發(fā)式增長屬性，但通過挖掘所在賽道的網絡效應，依然能夠幫助廠商獲得高于競爭對手的增速。網絡效應一方面可以來自于產品自身的連接屬性，幫助客戶與合作伙伴形成連接，另一方面也可以來自于對數(shù)據(jù)價值的有效使用，以行業(yè)大數(shù)據(jù)驅動營銷、金融等數(shù)據(jù)類增值服務。

        在SaaS市場尚不成熟、付費意識有待培養(yǎng)的當下，圍繞SaaS產品拓展上下游增值服務能夠為SaaS廠商提供新的營收來源，從而在短時間內獲得更可觀的財務數(shù)據(jù)。

        典型的增值服務包括精準營銷、第三方支付、供應鏈金融、咨詢和培訓等，同時搭載SaaS產品的硬件設備也可被視為廣義的增值服務。